コンサルティングから資産運用まで、
お客様の人生にとって保険が
大きな支えになるように
私たちI-PLANがサポートいたします。
I-PLANの「I」には「insure」保険のプランニングに加え
「income」収入のプランニング
を「I」私たちが「I＝愛」をもってお手伝いさせて
いただきたいという意味を込めております。
保険商品を通して、ご相談いただいた方全ての
人生設計の一助となれるように
しっかりとしたご提案ができる努力を行ってまいります。
法人様のべ50社、個人様のべ1000人の
リスクマネージメントや資産運用のコンサルティングを行っている
経験を活かし、様々な状況に合わせたサポートをさせていただきます。
- 人生設計のプランニング
- 生活リスク(病気・入院・通院)へのプランニング
- 保険金発生時の適切な対応
- ライフステージに合わせた資産運用プランニング
- 最新の医療制度の案内可能
Service1適切な商品のご提案
アイプランで最も重要視しているのは法人様・個人様ともに「何が必要であるか」をしっかりと把握することです。リスク軽減や資産運用にどの保険商品がより適切であるかはお客様とのコミュニケーションなしでは考えられません。お客様に必要と思える商品設計ができるまで何度でもご相談にお伺いさせていただきます。
Service2ファイナンシャルプランニング
アイプランではスタッフが元証券マン・銀行員であった経歴を活かしお客様の大切な資産を有効活用するプランニングが可能です。保険商品ならではの運用方法のご提案はもちろん、相続などの対応や企業としての税務まで幅広くご対応できますので、お客様への付加価値をご提供できるように努力してまいります。
Service3アフターフォロー
保険の種類や内容は時代に合わせて様々な変更がありますが、保険契約をした後には、何年も担当者と会っておらず、商品が古いままというケースが見受けられます。私たちは新商品の勉強会などを定期的に開催しご契約いただいた後のお客様へのより最適な保険商品への見直しなど定期的なご提案をさせていただきます。
生命保険は「公平な保険料分担の方法」が発見されてことで、1762年に世界で初めて近代的な保険制度に基づく生命保険会社が設立され
日本においてはイギリスに遅れること約100年、福沢諭吉による「西洋旅案内」で初めて生命保険が紹介された後、
1881年に欧米の近代的保険制度を手本として始まりました。
今ではその役割も多岐にわたり「死亡保険」や「医療保険・入院保険」はもちろん「がん保険」や「女性保険」などの
カテゴリーの特化した保険や「投資・運用型保険」といった資産活用でも利用されております。
もちろん「死亡保険」や「医療保険・入院保険」も世の中のニーズに合わせて補償内容が更新されており
ご自身に合った保険内容
に合わせた組み合わせが必要となります。
I-PLANは北海道の保険業界で２０年以上の実績を元に、お客様のご状況に合わせた適切な保険商品のご提案ができるように日々取り組んでおります。
アイプランでは資産運用部門として専門ブランド「I-DEAL」を展開しております。
「I-DEAL」の特徴は保険商品知識を持っているからこその他業種では出来ない提案です。
メットライフの資産運用商品をベースに、様々なお客様の資産運用サポートを行ってきた実績を組み合わせた当社独自のサービスをご提供させていただきます。
ご相談対応の一例
- お子様の進学に合わせた運用と金融教育
(すでに小学生から科目として取り組まれています) - 余裕資金の外貨建て・株式を用いた運用
- 相続・法人経営のついての保険商品による活用
- 退職金の保険商品活用
- 中長期運用についての効率化
